Как купить IPO и заработать на этом?

В России народное IPO не проводилось с 2007 года, а было всего два подобных размещения — акций «Роснефти» и ВТБ. У публичных компаний более жесткие требования к раскрытию информации о себе и своем финансовом положении. Часть раскрываемых сведений может быть чувствительна для конкуренции и может создать дополнительные санкционные риски. В октябре 2020 года «Совкомфлот» провел IPO на Московской бирже.

Как купить акции на IPO?

Например, повышенное внимание со стороны регулирующих органов и более жесткие требования к раскрытию информации. А действующие собственники вынуждены сократить свою долю и как бы передать ее новым акционерам со своими интересами. Публичный статус означает большую открытость и прозрачность бизнеса, который теперь обязан придерживаться определенных стандартов и раскрывать значимую информацию о себе . Это способствует росту доверия потенциальных инвесторов, кредиторов, клиентов и партнеров. Аббревиатура IPO расшифровывается как Initial Public metatrader 5 как пользоваться Offering.

Бумаги сможет купить любой желающий инвестор или инвестиционный фонд. Все, кто купил акции, становятся совладельцами компании, поэтому у фирмы появляется обязанность публично отчитываться о своем финансовом состоянии Новые профессии и планах. Важно помнить, что инвестирование на фондовом рынке всегда сопряжено с риском потери капитала.

Подать заявку напрямую через инвестиционный банк-андеррайтер

Следить за ближайшими IPO, подавать заявки на участие и проходить квалификационные тесты можно в приложении FinamTrade. Если подключите услугу «Персональный брокер», сможете получать персональные торговые рекомендации. Заработать на первичном размещении можно как с краткосрочной, так и с долгосрочной стратегией инвестирования. В этой статье мы хотим подробнее вам рассказать о том, как проходит эта процедура и какую роль она играет для инвесторов.

Как физлицу участвовать в IPO?

Частные инвесторы выкупают ценные бумаги, чтобы позже перепродать их по более высокой цене. Однако риск состоит в том, что их цену в будущем трудно прогнозировать. Нет никаких гарантий, что она именно возрастет, а не рухнет ниже цены размещения. На начальных этапах, еще на уровне стартапа или только запущенного предприятия, бывает затруднительно получить банковский кредит или даже привлечь «бизнес-ангела».

Многие мои друзья пользуются Dropbox, заказывают такси в Uber, во время отпуска снимают лучшая аналитика форекс квартиры через Airbnb и считают, что Xiaomi — убийца Apple. Каждая из этих компаний стоит десятки миллиардов долларов, но это экспертная, а не рыночная оценка — их акции не торгуются на бирже. Выход этих компаний на биржу ждет большинство инвесторов. И если завтра объявят о торгах акциями Uber, выстроится очередь желающих. Ниже я расскажу, как зарабатывают на первичных размещениях акций и чем они опасны для инвестора. Рекламная кампания позволяет собрать предзаказы на акции, готовые к размещению.

Чем выше потенциал к развитию, тем больше инвестиций сумеет привлечь проведение IPO. Размещение и продажа акций позволяет привлечь поток инвестиций. Инвесторы же становятся акционерами предприятия, совладельцами бизнеса. Отныне они имеют право голоса на совете акционеров и возможно получать дивидендные выплаты, если компания получит прибыль. IPO проходит в несколько этапов и процесс размещения акций на бирже может длиться не один год. Рассмотрим шаги, которые проходит компания перед началом продажи ценных бумаг.

Таким образом, происходит предрыночная продажа ценных бумаг. Если после IPO цена пойдет вверх, то инвесторы могут получить доход от продажи. Разместить свои акции на Мосбирже только в первом полугодии намерены 7–8 компаний, сообщала директор департамента по работе с эмитентами площадки Наталья Логинова. Долгосрочная стратегия, напротив, ориентирована на покупку акций и их удержание в течение длительного срока. Инвесторы, выбирающие такой подход, проводят более глубокий анализ компании и ее конкурентных преимуществ.

При этом лишних денег с вас не возьмут, платить нужно только за 600 акций. Аллокация выражается в процентах и означает объем выполненных заявок. Андеррайтер, как мы помним, обрабатывает все входящие заявки на покупку акций. Все предзаказы сортируются от большего объему к меньшему.

1. Поэтому, несмотря на все преимущества IPO, есть ряд серьезных рисков, которые в итоге могут отпугнуть инвестора от сделки.
2. Причина подобного снижения результатов — «невидимая» рука инвестбанкиров, организующих размещения.
3. Free-float играет важную роль в определении ликвидности активов и их рыночной устойчивости.
4. Помимо прочего, каждая биржа устанавливает строгие требования к самим компаниям.
5. Поручение на покупку можно подать через своего брокера.

По правилам площадки, для участия в IPO российским компаниям не требуется статус квалифицированного инвестора, а минимальная сумма участия может начинаться от 10 тысяч рублей. Аллокация в широком смысле — это распределение каких-либо ограниченных средств или ресурсов. Если говорить об аллокации применимо к IPO, то это распределение акций эмитента, которых не бесконечно много, среди инвесторов, желающих их купить.

В 2022 году IPO провела одна компания, в 2023 году — восемь, а в 2024 только за первое полугодие на биржу вышли восемь компаний. Правительство и Центробанк ожидают, что число компаний, проводящих IPO, будет увеличиваться ежегодно. Регулятор не допустит к бирже эмитента с текущими долгами и финансовыми проблемами. Выход на рынок — скорее показатель потенциала и зрелости.

Или же компания будет снята с первичного размещения из-за выявления грубых нарушений в документации. Обратите внимание, что стоимость акций с рук после IPO обычно выше, однако трейдер все равно заработает на дальнейшем повышении цены. Частный инвестор имеет возможность влиться в торговлю до проведения IPO или после него. Условия зависят во многом от капитала самого инвестора.

Такое положение дел вызывает доверие со стороны потенциальных инвесторов. Более того, публичным акционерным обществам гораздо легче получать займы на выгодных условиях, оформлять государственные льготы и прочее. «Роснефть» разместила свои акции в июле 2006 года на двух биржах — в Лондоне и в Москве. IPO прошло практически по верхней границе ценового диапазона — 7,55 $, или 203 ₽ , за одну акцию. Это моментально сделало «Роснефть» самой дорогой нефтяной российской компанией. С тех пор котировки эмитента пережили немало взлетов и падений и на 12 января 2024 года торгуются в районе 584 ₽ за акцию.